零售商业研究

　　简介

　　零售商业研究事业部，隶属于国内第一家上市的市场调查公司——深圳市万人市场调查股份有限公司(股票代码430451)，主要从事购物中心、百货、超市等行业的研究，事业部自成立以来，一直秉承专业、严谨的服务理念，为零售商业地产商提供从前期项目定位到中期营运，后期调整升级的全流程解决方案，目前已为许多行业领先的零售商业地产商完成了数百项服务。

　　我们的优势

　　ü   为多家全国领先的大型商业地产商提供调研服务，具备行业运作先进理念，了解行业发展趋势

　　ü   与深圳零售商业行业协会合作10年，每年进行消费者满意度调查，非常熟悉深圳商业地产的硬件环境与服务水平

　　ü   参与每次深圳零售商业网点普查，拥有丰富的深圳商业行业数据

　　ü   依托每年近百项市场调查项目，建立了先进的数据库系统，拥有丰富的零售商业行业数据，并依此建立了许多行业标准

　　ü   拥有领先的研究技术，并依据多年的市场调查经验自主研发了的先进的商业分析模型

　　ü   拥有中高级经济师1人、有国家统计局资格认定的高级调查分析师2人，调查分析师5人(深圳唯一)

　　主要研究内容：商业地产全程研究

　　根据项目营运的时间，商业地产研究分成三个研究阶段：项目前期，项目经营初期，项目经营稳定期。万人公司零售商业研究事业部的研究内容，涵盖了商业地产项目发展全程。

　　(一)、项目前期：商圈研究

　　商圈通常是以设定的商业建筑为圆心，以周围一定距离为半径所划定的范围。商圈调查主要是明确商业项目的商圈范围、商圈的人口分布状况及生活结构，并在此基础上进行经济效益预测，制定经营策略。万人商业地产研究事业部商圈研究，主要内容包括七大部分：

　　ü   经济环境的分析和生活结构研究：总人口及核心商圈人口结构、家庭户数构成、收入水平、消费水平等;GDP发展状况及产业结构情况;全社会消费品零售总额;城乡居民的人均可支配收入等。

　　ü   区域城市结构调查与发展规划：公共设施状况;交通体系状况;道路状况、通行量;城市性质与功能特点;各项城市的机能;城市规划。

　　ü   商业发展规划和政策研究：《关于城市商业网点规划工作的指导意见》;《关于进一步做好大中城市商业网点规划工作的通知》;《关于加强城市商业网点规划的通知》;《城市居住区规划设计规范》。

　　ü   区域零售业结构的市场调查与分析：地区间的销售动向;不同业种的销售动向;商业地区间的竞争状况;大型主力店的动向。

　　ü   竞争分析：购物中心、百货商场、超市、专业市场、餐饮、娱乐等各业态的规模、档次、品牌、产品或服务、客流量、交通等分析。

　　ü   消费者消费行为研究：人口结构;家庭户数构成;收入水平;消费水平;购买行为与偏好;交通和出行方式;媒体接触习惯;项目概念测试。

　　ü   项目立地条件研究：道路类别;消费者是否容易达到商业区;周边环境和目前的商业设施;商业的能见度和日照情况。

　　主要案例：

　　1、深圳国际消费中心定位研究消费者调查

　　2、深国投万州项目商圈消费者调研、华南MALL二期定位调研

　　3、金地河园片区定位与商业概念可行性调研

　　4、京基KKMALL开业前定位与竞争对手调查、下沙项目商圈调研

　　5、鸿荣源壹方城核心商圈消费者调查

　　6、百仕达喜荟城开业前商圈调研

　　7、万科长安项目商圈消费者调查、松山湖项目商圈及居民消费意愿调查

　　8、深圳重点商圈研究(包括东门、龙华、宝安中心区、龙岗、笋岗片区等消费者调查)

　　9、福建新建outlets前期商圈调研

　　(二)、项目经营初期：培育期研究

　　商场开业后，都需要或长或短的时间来培养顾客在本商场的消费习惯，即需要一个培育期。培育期研究，主要是了解商场开业一段时间后(依据万人的市场调查经验，培育期调查设定为商场开业半年后较佳)，商场的经营现状。从商场经营者角度而言，需要了解商场培育期的经营现状与开业前预期的相差程度，并找出原因从而解决问题，也为其他项目提供经验。

　　万人商业地产研究事业部培育期研究，主要内容包括六大部分：

　　Ÿ   消费者消费行为研究：本项目消费习惯;消费者结构;消费者家庭户数构成;收入水平;消费水平;购买行为与偏好;交通和出行方式;媒体接触习惯;未满足的消费需求。

　　Ÿ   商场品牌研究：品牌形象;品牌知名度;品牌美誉度;品牌认知;品牌定位;品牌价值。

　　Ÿ   营销活动分析：消费者营销活动了解渠道;消费者喜欢的营销活动类型;消费者参与的营销活动;消费者对参与的营销活动的评价;消费者参与营销活动后所带来的业绩增加额;营销活动对客流、车流增长的作用。

　　Ÿ   人流动线分析：商场外部人流方向;商场外部人流量;商场外部主要人流聚集点;商场内部人流动线结构;商场内部业态、店铺人流聚集效应;商场内部业态、店铺人流互补效应;商场内部溢出业态、店铺对其他业态、店铺的增值作用。

　　Ÿ   商户经营分析：商户经营业绩;经营满意度;与本地其他分店相比，经营状况如何;客群结构、特征;入驻前预期、未来经营预期;对商场管理的建议。

　　Ÿ   竞争分析：商场品牌结构;商场环境;商品质量与种类;人员服务;卫生清洁;营销策略。

　　主要案例：

　　1、万达集团31个万达广场顾客及居民测评

　　2、京基百纳广场品牌需求调查

　　3、深国投常熟印象城顾客与居民消费行为调查

　　4、海岸城顾客满意度及营销效果测评

　　5、深国投苏州印象城、杭州印象城、惠阳新一城顾客满意度调查

　　(三)、项目经营稳定期：发展期研究

　　发展期研究，主要是为处于稳定经营期(依据万人的市场调查经验，发展期调查设定为商场开业两至三年后较佳)的商场提供市场数据支持。发展期研究的主要研究内容包括培育期研究的内容，同时还将研究商场开业多年后所积累的问题，并研究商场的调整，如档次升级、业态改变等，以解决商场目前的经营中存在的问题，且为商场未来的经营提供帮助。

　　万人商业地产研究事业部发展期研究，主要内容包括四大部分(其中所包括的培育期研究内容见上文，此处不再赘述)：

　　Ÿ   顾客抱怨投诉研究：顾客抱怨共性问题、个性问题;问题产生原因;问题解决机制。

　　Ÿ   顾客流失研究：顾客流失原因;问题解决措施;挽回顾客措施。

　　Ÿ   商户抱怨投诉研究：投诉的主要问题;处理效率;处理结果与结果反馈;对处理结果的满意度;管理人员可能存在的廉政腐败问题。

　　Ÿ   商场调整研究：顾客对商场品牌的评价;顾客消费理念变化;顾客未来消费需求;商户彼此评价;商户未来经营展望。

　　主要案例：

　　1、深圳市重点商业企业(天虹、茂业、cocopark等)顾客满意度研究(2004年～2013年)

　　2、百佳华顾客、供应商及员工满意度调查

　　3、深国投禅城一期项目调整与优化调查

　　4、万达集团客户投诉调查

　　5、深国投多家购物中心商户满意度调查

　　6、万达集团多家万达广场商户满意度调查